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GF Chief Economist

Golden Fortune Group China

 
 
 

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关于我

高登资本集团中国区首席经济学家。出生于河北唐山,定居于北京。中国社会科学院博士,清华大学社会科学学院博士后研究员,北京市政府绩效管理研究中心高级研究员。主持10项重点课题研究、发表论文30余篇,屡获全国、省部级优秀研究奖项。曾供职于财政部国际司、国家发改委宏观经济研究院等,历任西南证券高级研究员、华夏幸福控股公司策略总监、高登资本集团中国区首席经济学家。研究领域:开放宏观经济,国民经济,产业经济,公共管理,货币金融,资本市场,控股战略,投资策略。

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投资属性测试  

2014-10-21 13:20:25|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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→第一部分 风险承担状态
  1、您的年龄属于哪个年龄段?
      低于30岁
      30-40岁之间
      40-50岁之间
      50-60岁之间
      60岁以上
  2、当您进行投资时(例如投资基金),您能接受一年内损失多少?
      10%以下
      10%-20%
      20%-30%
      30%-50%
      50%以上
  3、您的收入需要用来供养其他人(如父母或子女)吗?
      不需供养其他人
      供养1人
      供养2人
      供养3人
      供养4人或以上
  4、如果投资遭到损失,对您的财务会不会造成明显伤害或陷入困境?
      绝对很严重
      比较严重
      稍微有麻烦
      多少会牵连
      不会受影响
  5、您通常何时检查您的投资总值?
      每天
      每月
      每季
      每半年或一年
      只当有需要并欲将全部或部分基金出售时才做检查,同时,我并不关注基金的升或跌或没有任何兴趣去检查
  6、下列哪一项最能贴切地表达您的投资目标
      希望保本,同时回报比银行存款利息好些
      资金增值高于物价上涨速度
      希望高于国民生产总值(GDP)增速
      希望资金增值接近股票大盘速度
      希望资金增值高于股票大盘速度
  7、您买入某基金时间不久,该基金上涨了25%,您会怎么做?
      全部赎回,落袋为安
      部分赎回,保存实力
      继续持有,期待更多的收益
      追加少量投资,争取获取更多收益
      追加更多投资,使收益最大化
  8、假如股市大市下跌25%,您持有的某种股票也同样下跌25%,您会怎样处置?
      全部卖掉,断腕止损
      卖出大半,保存实力
      卖出小半,再观趋势
      追加少量投资,摊平成本
      追加更多投资,期望尽快回本
  9、在选择投资对象时,您更倾向于下列哪类投资种类?
      平均投资回报率为5%,最好的情况是10%,最坏的情况为 -6%
      平均投资回报率为8%,最好的情况是15%,最坏的情况为-10%
      平均投资回报率为10%,最好的情况是25%,最坏的情况为-12%
      平均投资回报率为15%,最好的情况是35%,最坏的情况为-20%
      平均投资回报率为20%,最好的情况是50%,最坏的情况为-35%
  10、如果您有很多钱,您会一天到晚害怕失去它吗?
      完全不担心
      稍微感到担心
      感到困扰
      非常担心
      十分担心,甚至影响正常生活
  11、如果您赚很多钱,您会担心扯进复杂的税务问题吗?
      完全不担心
      稍微感到担心
      感到困扰
      非常担心
      十分担心,甚至影响正常生活
  12、您持有的绩优股,连续跌了30%左右,您会感到担心吗?

      完全不担心
      稍微感到担心
      感到困扰
      非常担心
      十分担心,甚至影响正常生活


 

→第二部分 投资理财目标
  1、您目前的家庭年收入情况
      15万元以下
      15万-30万元
      30万-50万元
      50万-100万元
      100万元以上
  2、您目前的家庭资产情况(包括房产和各类投资)
      50万元以下
      50万-100万元
      100万-300万元
      300万-500万元
      500万以上
  3、您目前可投资的金融资产情况
      30万元以下
      30万-50万元
      50万-100万元
      100万-300万元
      300万以上
  4、您已投资过的金融产品类型
      信托私募证券投资类
      信托私募结构化产品
      信托私募股权投资类(PE)
      信托私募固定收益类
      开放式基金
      封闭式基金
      QDII
      股票
      券商集合理财
      银行理财
      黄金
      外汇
      期货
      其他
  5、您可接受的金融产品类型
      信托私募证券投资类
      信托私募结构化产品
      信托私募股权投资类(PE)
      信托私募固定收益类
      开放式基金
      封闭式基金
      QDII
      股票
      券商集合理财
      银行理财
      黄金
      外汇
      期货
      其他
  6、您用于投资的资金, 多长时间内不会大额动用
      1年以内
      1-2年
      2-5年
      5-10年
      10年以上
  7、如果您急于赎回投资的资金,需要多长时间到帐
      1个月
      3个月
      半年
      1年
      1年以上
  8、您的投资预期年收益率
      10%以下
      10-20%
      20-30%
      30%-50%
      50%以上
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